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范式守约 莆田王子龙 电力物联网深度报告:从电网周期看泛在电力物联网 妖精的尾巴之初代 妃常卧底

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发表于 2019-4-17 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
温馨提醒:如需原文档,可在PC端登陆未来智库www.vzkoo.com搜索下载本报告。
<h1>焦点概念:


  • 陪伴着第一轮电力体制鼎新(2002年[国发]“5号文”)“厂网分隔”的推动,中国电网投资大周期拉开了序幕,进程共分为三阶段:电网扶植周期(2003年-2008年),智能电网周期(2009年-2014年)及特高压周期(2012年-2019年)。
  • 这个电网超级周期中,中国电网投资从2002年的998亿提升至2018年的5130亿,年化增速11.16%。电力装备新能源行业群 星闪烁,特变电工3年10倍,国电南瑞5年33倍,许继电气2年9倍,平高电气1年6倍,永久闪灼在历史的长河中。从历史上看电网投资的高增加以及细分产业(如智能电网)投资的提速,都将带来产业链公司的估值提升,加上定单、业绩持 续兑现,构成戴维斯双击。
  • 从2019年起头,电网投资将开启新的周期,整体电网投资并不会保持高增速但结构上将发生严重变化:曩昔10年高投入,重资产的成长方式将不再是国家电网成长的唯一挑选,“泛在电力物联网”计划将鞭策电网信息通讯范畴 的爆发,行业空间将从100-200亿区间提升至400-600亿区间,当下我们站在新周期的起点上,必有新的明星闪烁。
  • 所谓“泛在电力物联网”是指充实利用移动互联、野生智能等现代信息技术和先辈通讯技术,实现电力系统各个环节万 物互联、人机交互,2019年-2021年是计谋关键期,首要投资偏向有三:1)以“国网芯”为驱动的软硬件投资;2)以电 力无线专网+电力卫星通讯网为驱动的根本设备扶植;3)电网营销系统的大幅度升级
  • 投资倡议:国家电网的成长方式将出现重要改变,在这个历史性的时辰,我们果断看好泛在电力物联网的投资偏向,本篇报告旨在复盘历史,展望未来,从电网超级周期看泛在电力物联网周期,类似于2009年起步的智能电网,细分行 业的提速,将带产业链公司业绩、估值双向提升,我们看好国网系信息通讯双雄岷江水电、国电南瑞;看好国网营销 系统扶植的首要介入者朗新科技和远光软件等。
<h1>报告内容:

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报告来历:兴业证券(朱玥、苏晨、张哲源)
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忽悠物联网,物联网中最大忽悠。
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