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都市传说之极品僵尸 毕马威中国汽车行业科技领先企业盘点(89页)时尚秀足网论坛

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发表于 2019-4-13 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
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毕马威对中国汽车科技企业停止了深度分析盘点。以下是分析报告的首要内容。

毕马威中国汽车行业科技领先企业盘点(89页)

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1、焦点评价维度

  • 技术和贸易形式的创新
  • 对传统汽车产业的变化与赋能
  • 财政健康状态与增加水平
  • 市场认可度与细分范畴成长潜力
  • 估值与本钱市场认可
  • 团队才能与企业创新机制


2、焦点营业散布:
本届榜单中,智能网联类企业占比力高,其中含10家新锐榜入围企业;曩昔一年该细分范畴成长相对妥当,企业在技术研发、现实场景利用以及与OEM/Tier1的合作中不竭长大。汽车后市场,作为产业互联网疆场之一,正在停止着用户体验和运营效力重塑的变化,本届榜单延续关注了赋能4S店、畅通、保险、维修、零配件等的相关企业。出行方式范畴,头部出行平台占据市场把持职位,但整车厂布景平台增加,交际平台、舆图进口及流量门户逐步分流;本届榜单还关注了赋能车队治理、货运物流的企业。新晋整车厂履历托付关键期,虽面临庞大风险和不肯定性,但作为新兴气力,在ICT技术与汽车制造的融合、用户交互和体验各方面给业界带来新变化和启发,仍为本届榜单中一个重要组成部分。

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3、地域散布:
汽车科技会聚了信息技术和汽车两大行业高端人材。入围企业中有56家企业散布在上图所示地区。连系公司焦点营业散布情况分析,以北京为焦点的京津冀地区,积聚了大量的野生智能范畴人材,在智能网联相关产业具有明显上风;长三角地域具有完整的汽车产业链,零部件公司的强会聚效应使其具有在汽车后市场延续发力的才能;珠三角地域依托地方产业上风,更偏向于智能硬件、智能制造等终端硬件装备的制造。北上广深等一线城市在科技人材的培育、聚集和储备上上风明显,地区虹吸效应明显。

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4、团队范围散布:
今年汽车科技入围企业范围大部分在500人以下,团队范围在1000人以上的多为新晋整车企业、汽车后市场团体公司及部分科技独角兽企业。

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5、技术职员比例散布:
创新技术的研发与利用才能是本届榜单评选的重要考查维度,是以跨越对折的入围企业技术职员占比跨越60%。
相较而言,出行行业与汽车后市场企业更重线了局景,是以在这些企业中,办事与营销职员占比力大。技术变化正在重塑汽车产业代价链,人材在其中发挥着相当重要的感化。公道的企业构造架构与快速变化才能可以帮助科技企业在动乱的情况中不竭实现新的跨越。

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6、创建时候散布:
本届榜单的访谈中,我们关注到了一批建立5年之内、范围较小,同时具有怪异技术的科技企业,评选出10家入围新锐企业。是以创建2-5年的草创型企业,总占比跨越入围企业总数的60%。

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7、估值散布:
在今年入围的企业中,有19家企业估值跨越70亿群众币,到达独角兽范围,首要散布在智能网联和汽车制造范畴。从整体上看,由于入围企业均匀创建时候有限,且大大都新锐榜企业创建时候不敷5年,是以估值在10-30亿群众币之间的入围企业占比最大。
今年的入围企业中,约60%企业的融资轮次为A轮或B轮。构建可落地、范围化的处理计划,构成贸易闭环,是未来汽车科技行业关注的焦点题目之一。

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<h1>三、2018年以来汽车科技范畴的成长趋向

1、利用于新一代智能汽车的芯片成为研发重点
随着5G通讯、车联网、ADAS及自动驾驶等技术的成长和利用,以及中美贸易战等身分,无疑将芯片范畴推上风口浪尖,各方纷纷摩拳擦掌、投袂而起。面临着向新四化趋向的改变,除了传统汽车芯片,利用于新一代智能汽车的传感器芯片、自动驾驶芯片、网关芯片、智能驾驶舱芯片、IGBT芯片也成为新的争取地;特别是利用于智能网联范畴的野生智能芯片成为创业企业及领军企业的研发热门。我们观察到,野生智能等技术在汽车行业的落天时用,是汽车与电子的产业融合进程,而现实的利用处景则决议算法及对芯片的界说,是以芯片成长势需要实现软硬件一体化的协同设想。进而,要求车商、芯片厂商在行业界说、利用之间不竭磨合,这将在中国汽车产业成长中发生重要意义。
2、自动驾驶正在履历场景化落地的分水岭
自动驾驶作为汽车行业最引人注视标偏向,正在履历场景化落地的分水岭。场景落地,同时意味着将自动驾驶处理计划构成贸易闭环,这对高投入的自动驾驶企业,特别对新创企道此,关乎企业保存与未来可延续成长潜力。而分歧于处于正从L2到L3过渡阶段的乘用车帮助驾驶,L4级别自动驾驶的场景加倍关注在贸易运营范畴,面向货运、口岸、矿山、Robotaxi等分歧场景。分歧的场景间的实地情况差别和行业需求差别,决议了其处理计划的难度和途径挑选,以及可推行复制的盈利形式与合作渠道。我们观察到,国内自动驾驶新创企业已根基建立本身的定位,紧赶贸易化的节奏。堆集相关场景所需的人材和加深对场景的了解、加大力度获得标杆客户,以上均是分水岭阶段的制胜关键。这个进程是技术与行业需求、运营等各方的融合,自动驾驶技术朴直鞭策高低流软硬件产业、汽车制造、货运物流业等各方界说新变化和新要求。
3、业界重视自动驾驶落地的平安性应战
2018年头,Uber和特斯拉相继发生严重自动驾驶变乱,使业界重新审阅对自动驾驶贸易化落地的节奏及所面临的平安性应战,鞭策建立同一且行之有用的自动驾驶平安标准及测试标准成为各个国家尽力的偏向。对照国际贸易化落地领先的国家,中国在自动驾驶门路测试起步时候略晚,且测试场景受限,是以尚未构成标准化测试系统。今朝全国16个城市相继出台的测试治理标准,虽首要集合在门路测试阶段,但大部分城市已将自动驾驶成长归入持久计划,为技术迭代营建了丰富的空间。未来在理论进程中逐步完善测试政策细节和可行性,促进建立全国范围的虚拟仿真测试、实车门路测试连系的测试场景系统,加速测试场与树模区的扶植,摸索与V2X等智能交通系统的连系,需获得政府、行业多方延续的关注和尽力。除此之外,智能网联的数据平安题目也加倍获得重视,英国标准协会初次公布了自动驾驶汽车收集平安标准,对信息平安、行车平安、数据利用等题目标标准治理值得鉴戒。未来,区块链技术有望与车联网技术深度融合,从而从底子上进步车联网数据的平安性,今朝该摸索仍处于抽芽状态,区块链技术在处理上述题目中的现实效能仍需要经过理论考证。
4、5G技术将能实现多源数据融合和V2X毗连
高带宽、低延时、高稳定的5G技术,对汽车行业带来的变化值得期待。今朝自动驾驶尚处于单车智能化提高阶段,数据也首要来历于车身真个传感器,5G技术将可以实现门路、情况等多源数据融合,以及实现车与车、车与路之间的毗连,这将为实现全场景自动驾驶供给条件,有助于构建聪明交通加倍宏观层面的计划。近年来,国内外车企积极展开与芯片厂商及通讯公司的合作,以期在车联网结构中抢占先机。在5G技术正式投入商用后,未来若何有用运营V2X发生的海量数据,并进而转化为商岛么κ且淮笥φ,ICT企业在汽车行业的职位能够会进一步提升。今朝,5G技术大范围利用还面临着干扰治理、通讯平安、隐私庇护等应战,而且根本设备的扶植需要极大地本钱投入,是以5G技术真正实现对车联网的赋能还需国家层面的鞭策气力。我国正积极结构V2X+聪明高速的智能化结构,逐步实现车辆被动网联化接收过渡为车辆高级帮助驾驶,从而下降自动驾驶车辆本钱,加速自动驾驶场景化落地。
5、直面制造白银时代,深耕畅通黄金新时代
2018年对于汽车的畅通范畴有着相当重要的影响,从汽车销售市场表示看,汽车销售市场20余年来初次出现销量环比负增加;畅通销售行业洗牌正在加重,气力较弱的小范围企业的相继出局,行道笮问降那饔诠袒,市场和相关法令律例逐步完善,正鞭策汽车畅通走向成熟。汽车制造的十年黄金时代已然慢慢向白银时代过渡,在业界已成为一种共鸣。主机厂与经销商间的博弈关系正悄悄改变,车企、电商、金融企业纷纷结构汽车新零售,以二手车严选店、线上直租平台等形式为例,以新零售概念为主的新营销、新渠道、新买卖等创新形式,正鞭策汽车畅通的贸易要素重构。甚至新零售也在影响着后市场范畴,作为产业互联网重要疆场之一,后市场范畴正在停止着用户体验和运营效力重塑的变化。面临白银时代,汽车后市场和汽车金融逐步吸引着业内更多的眼光和投入。比如,部分汽车新零售平台在摸索线下成长偏向的同时,也已经涉水汽车后市场办事,而这又进一步促使畅通企业提升优化运营、数据决议才能,向聪明化畅通系统迈进。
6、渠道优化助推融资租赁市场渗透
在汽车销售市场环比负增加、新车市场朋分日益明显的情况下,汽车产业的投资进入了瓶颈期,但是汽车融资租赁却在汽车畅通范畴饰演侧重要的感化,特别鄙人沉市场中。虽从2009-2010年优惠政策鞭策市场下沉以来已有光阴,以融资租赁形式进入的汽车新零售平台临时增速放缓,但三四五线城市和农村汽车保有量处于较低水平,久远看融资租赁范畴,下沉市场仍能够成为首要增加点。国内汽车融资租赁行业市场介入者更加多元化,相比于厂商系、经销商系、专业租赁系公司,互联网系融资租赁公司长大速度较为杰出,且有平台数据上风。整体上,今朝融资租赁行业仍处于低级阶段,产物价格太高,加高低沉市场消耗理念还在逐步改变中,抵消耗者的吸引力尚不敷以有爆发增加。此外,汽车融资租赁的成长还依靠于后续响应的二手车再营销渠道和残值治理,今朝中国市场这些根基条件似乎尚未成熟。但我们相信,在汽车畅通方式多样化,如电商、二手车新零售成长的情势下,融资租赁将会迎来创新形式迭代。
7、出行范畴分流合作剧烈,合作成长邃密运营
MaaS仍然是汽车范畴未来预期最能够、高增加的盈利形式。但今朝出行范畴受政策、介入者、本钱方、市场等静态身分博弈,仍处于不竭调剂与成长中。分时租赁等同享汽车盈利形式仍不清朗,重资产、重运营的特点成为成长的原生窘境。交际平台、舆图进口及流量门户的分流,下沉地区、细分场景出行平台的突起,应战着大型网约车企业、传统巡游车行业的市场职位,促使着出行平台、运力企业向邃密化、标准化、数字化运营成长。在动乱中谋求成长的出行平台,一方面增强对创新技术的尝试:AI及ADAS技术利用增强驾驶平安治理、数字化运营提升车辆调配效力、自动停车等功用慢慢完善用户体验等;另一方面,从产业链高低流的合作动手:出行平台上接主机厂和租赁公司,下承充电桩运营商、付出平台、维修保险、二手车接管等后市场办事公司,经过合作形式成功买通高低流产业链将成为实现范围化、获得合作上风的重要手段。传统整车厂在出行范畴表示出更大的合作志愿,不但与科技公司展开数据、运营合作,更显现出积极和传统范畴合作对手建立同盟的态势。在动乱与成长中,自动驾驶又是一个影响一切入局者决议的身分,未来对出行贸易形式带来腾跃式的进化。终极从消耗者角度来看,未来城市生活,实现平安、高效的无缝毗连出行步崆最理想的。
8、企业追求搭车平安、用户体验、贸易形式的平衡
随着网约车黑天鹅事务接连发生,监管部分和各地政府介入网约车成长,辅佐建立行业平安标准。整治不法营运、平安治理与应急、资金结算合规是当前网约车合规化最亟待处理的题目。政策履行不竭增强,行业运力有所削减,把握合规运力的公司获得逆势成长先机,但是对于用户虔诚度较低的网约车市场,出行即办事,邃密化、场景化运营兼顾效力和体验,才是制胜之道,企业要到达搭车平安、用户体验、贸易形式的平衡。
网约车的范围扩大遭到抑制,出行市场的供需关系发生变化,传统的巡游出租车行业获得喘息的机遇。政府激励网约车平台公司辅佐巡游车经营者停止转型升级,经过接入网约出租车平台,传统巡游出租车行业可间接依托平台技术上风与互联网接轨,在提升运营效力的同时促收支租车办事质量通明化,完善出租车办事标准系统和行业延续健康成长。
9、实现真正意义的量产和建立可相信的品牌另有间隔
未来两年,是新晋整车企业成长关键期。虽然部分企业实现了托付,但离真正意义的量产还有间隔。生产天资和产业政策的不肯定性,以及补助的慢慢退潮,都对市场上供需双方发生了诸多影响。在供给端,国家铺开新能源汽车的外资股比限制,由新晋整车、自立品牌、合资品牌和奢华品牌势必组成市场剧烈角逐的场面;特斯拉Model 3的进入,增程式混动归入新能源名录,激发更多的不肯定性。在需求端,消耗者对于电池续航、乘坐体验、平安性能等新能源汽车的传统题目处理需求迫切,同时新的期望也在不竭升级,本性化、智能化、全方位的消耗体验逐步获得消耗者的倾慕。对新晋整车企道此,从售前到售后一系列闭环贸易场景要在未来两年逐步建立其口碑和影响力,构建全链路的产物和办事系统、供给杰出的用户体验和车后办事将会是各车企在保存窗口期生死的关键。
10、无缝电网将会是电动汽车成功的关键促进身分
具有高毗连性、数字性、平安性的无缝电网将会是电动汽车成功的关键促进身分。充/换电收集,作为新能源汽车能量补给的根本设备,其扶植对全部电网和能源收集提出了严重应战。短期市场要求优良性能充电桩及高效运营商。持久智能无缝电网,以大范围储能系统实现电力削峰填谷的分派,进步效力同时平安运营。除了便利的充电网,处理里程焦虑的底子,在于提升电动车首要本钱来历的电池的性能。随着新能源汽车的成长,电池产业履历着调剂:向高能量密度的固态电池发力的同时,产业链也履历着高低流整合的趋向,电芯、BMS等焦点技术企业向上游新材料、下流电池接管和梯次操纵结构。主机厂也纷纷入局动力电池产业,与电池厂商合资建厂,期望提升电池效力、控制本钱;陪伴着新能源汽车销量增加,进步整车保值率也是其重要斟酌身分。


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